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Industria china de semiconductores

industria china de semiconductores

Índice

Para la industria china de semiconductores, 2022 fue un año de altibajos.

Si 2021 fue un año de escasez, subidas de precios y ciclos de entrega prolongados, 2022 es un año de desabastecimiento, recortes de precios y diferenciación de chips. Tras el auge del sector en 2021, 2022 ha entrado en un periodo de ajuste y atraviesa una ola de frío.

A los problemas internos se suman las dificultades externas.

Bajo el macrofondo de la recesión económica mundial y los cambios en la situación comercial, algunos países desarrollados, representados por Estados Unidos, siguen ejerciendo presión sobre la industria china de semiconductores, lo que ha supuesto numerosos obstáculos para el desarrollo de los semiconductores nacionales. En esta situación, el ritmo de la sustitución nacional se hace más urgente. En particular, las herramientas EDA y la propiedad intelectual, los equipos semiconductores y los materiales serán la máxima prioridad.

Sin embargo, la industria china de semiconductores se ha convertido en parte integrante de la economía china tras décadas de rápido desarrollo. Por ello, la nación no escatima esfuerzos para apoyar financiera y políticamente el desarrollo de la industria. Gracias a la enérgica promoción de las políticas nacionales de financiación, la industria china de semiconductores no ha dejado de crecer y las empresas nacionales de semiconductores están cubriendo gradualmente los distintos eslabones de los tramos superior, medio e inferior de la cadena industrial y tienen la oportunidad de emerger en el mercado mundial.

En el artículo de hoy, hemos clasificado el estado de desarrollo de todos los eslabones de los tramos superior, medio e inferior de la cadena de la industria china de semiconductores y los objetivos relacionados (casi 1.000 empresas), que se dividen en 14 capítulos para ofrecer una breve visión general.

Chip de memoria

Según las estadísticas del WSTS, el tamaño global del mercado chino de chips semiconductores de memoria ha ido en aumento en los últimos años, y las ventas de memorias semiconductoras en China alcanzarán los 350.583 millones de yuanes en 2021.

En la cuota de ingresos del mercado mundial de memorias, la proporción de fabricantes chinos es relativamente baja. Suelen empezar tarde, por lo que su capacidad sigue siendo pequeña en comparación con los gigantes internacionales.

Sin embargo, en los últimos años, fabricantes chinos como CXMT y YANGTZE MEMORY han colmado algunas lagunas tecnológicas. Los datos muestran que YANGTZE MEMORY ya cuenta con más del 7% de la cuota de mercado mundial de flash NAND, y seguirá ampliando su capacidad de producción de flash NAND en el futuro. El continuo ascenso de estos fabricantes chinos de memorias está rompiendo el monopolio de los gigantes internacionales en el mercado de chips de memoria.

Fabricantes chinos de semiconductores-Memoria

NOR

制造商Fabricantes
恒烁半导体Zbit Semiconductor,Inc.
芯天下XTX Technology Inc.
武汉新芯Wuhan Xinxin Semiconductor Manufacturing Co.
博雅科技ACBY
豆萁科技Tecnología Douqi
诺存微NORMEM
中天弘宇China Flash Co., Ltd.
兆易创新GigaDevice
普冉半导体Tecnología Puya
复旦微电子Fudan Micro
东芯半导体Dosilicon
聚辰半导体Semiconductores Giantec

DRAM

制造商Fabricantes
合肥长鑫CXMT
紫光国芯 Xi'an UniIC Semiconductors Co., Ltd.
福建晋华JHICC
昇维旭 SwaySure Technology Co., Ltd.
高真科技CHJS
兆易创新GigaDevice
东芯半导体Dosilicon
北京君正Ingenic

NAND

制造商Fabricantes
长江存储Yangtze Memory Technologies Co., Ltd. 
至迅创新Tecnología de la innovación UNIM
兆易创新GigaDevice
东芯半导体Dosilicon
复旦微电子Fudan Micro

Nueva memoria

制造商Fabricantes
昕原半导体INNOSTAR
亘存科技SMARTNVY
驰拓科技HIKSTOR
睿科微电子Memoria Reliance
拍字节Tecnología Peta Byte
博维逻辑Lógica MC

Chip maestro

制造商Fabricantes
英韧科技Innogrit
特纳飞Tenafe
鹏钛科技Petaio
得瑞领新DERA
联芸科技Maxio
得一微电子Yeestor
忆芯科技Starblaze
绿芯半导体Greenliant
大普微电子Dapustor
江苏华存MMY
衡宇科技StorArt
ScaleFluxScaleFlux
威固信息Veiglo
国科微Goke Microelectronics Co., Ltd.

Módulos de memoria

制造商Fabricantes
佰维存储Biwin
亿恒创源Memblaze
嘉合劲威Powev
江波龙longsys
金泰克Tigo
至誉科技Exadrive
泽石科技Zettastone

Sensores

Los sensores, como importante componente electrónico básico en la era de la inteligencia, están experimentando un rápido desarrollo. Los datos muestran que la escala del mercado chino de sensores en 2020 es de 251.000 millones de yuanes, con un aumento interanual del 14,7%. La industria de los sensores se valora cada vez más bajo el poder de Internet. Se espera que el tamaño del mercado de sensores de China siga aumentando hasta alcanzar los 315.000 millones de yuanes en 2022.

Fabricantes chinos de sensores

制造商Fabricantes
西格玛微电子Diseño de soluciones de microcircuitos Sigma
光大芯业COSUDE
领挚科技LinkZill
天易合芯HX天易合芯
灵明光子Adaps
慧闻科技SuZhou Huiwen Nano S&T Co.,Ltd.
韧和科技Elastech
炬佑智能OPNOUS
矽睿科技QST
深迪半导体Senodia
美新半导体Memsic
与光科技Seetrum
瑞识科技Raysees
芯空微ICS
通用微GMEMS
西人马FATRI
微纳感知微纳感知
汇顶科技Goodix
敏芯股份Memsensing
纳芯微Novosense

Chip analógico

China se ha convertido en el mayor mercado mundial de chips analógicos. Las estadísticas muestran que el mercado de chips analógicos de China alcanzará aproximadamente la mitad del mercado mundial en 2022, con 47,8%.

Desde la perspectiva de la industria, los campos de gama media y baja casi han realizado la sustitución de chips analógicos nacionales, mientras que los campos de gama alta siguen dominados por los gigantes. Según los datos de la Asociación de Semiconductores de China, la tasa de autosuficiencia de chips analógicos nacionales en 2021 es de solo 12%, y la tasa de penetración de chips analógicos nacionales de alto rendimiento sigue siendo muy baja.

Fabricantes chinos de chips analógicos

Gestión de la energía

制造商Fabrica
圣邦股份SG Micro Corp
杰华特Joul Watt
微源半导体ShenZhen Lowpower Semiconductor Co., Ltd
力芯微Wuxi Etek Microelectronics S.L.
光大芯业COSUDE
慧易芯SPrC Technologies Co.
贝克微电子BaTeLab
南芯半导体Semiconductores Southchip
上海伏达Tecnologías NuVolta
芯达电子Xinda Dianzi
矽力杰SILERGIA
芯合电子unisemi power Inc
智融科技Tecnología Ismartware
灿瑞半导体Tecnología Orient-Chip
芯迈半导体MAGIA DE SILICONA
华泰半导体Huatech
慧能泰Hynetek
硅动力Microelectrónica Si-Power
数明半导体Sillumin
美芯昇Tecnología Maxic
钰泰半导体ETA Semiconductor Limited
领芯科技LEN
乘翎微电子Hefei CLT Microelectronics Co. Ltd
易冲无线Prácticos sistemas de alimentación
芯朋微Microelectrónica Chipown
富满电子Electrónica de alta calidad
晶丰明源Semiconductor de potencia Bright
明微电子Microelectrónica Sunmoon
希荻微Halo Microelectrónica
英集芯INJOINIC
赛微微电子Cellwise
芯导科技Prisemi Electrónica
必易微Instrumentos Kiwi

Cadena de señales

制造商Fabricantes
锐泰微电子Meritech
艾为电子Tecnología Awinic
韦尔股份Semiconductores Will
傅里叶电子FourSemi
思瑞浦3PEAK INCORPORADO
上海贝岭Shanghai Belling
韬润半导体TAUREN
士兰微Silan Microelectrónica
帝奥微电子Microcircuitos Dioo
类比半导体Analogysemi
芯空微电子ICS
爻火微电子YHMICROS
核芯互联CORELINK
川土微电子ChipAnalógico
微龛半导体Semiconductores Microtera
九天睿芯REEXEN
山海半导体SENSILICON
有容微电子Gran Microelectrónica
英彼森INBISEN
灵矽微Anamix
治精微ZJW Microelectrónica
瑞盟科技Tecnología Ruimeng
迅芯微电子AcelaMicro
澎湃微电子Pengpai Microelectrónica
原子半导体AtomSemi
士模微电子Cimo Microelectrónica
纳芯微NONOSENSE
芯海科技CHIPSEA
兆易创新GigaDevice

Semiconductores de potencia

La demanda de semiconductores de potencia en China ha seguido aumentando en los últimos años, y la escala del mercado de la industria ha mantenido el crecimiento. Según los datos, el tamaño del mercado chino de semiconductores de potencia alcanzará unos 18.300 millones de dólares estadounidenses en 2021, lo que supone un aumento interanual de 6,3%. Según la predicción de Omdia, los semiconductores de potencia de China mantendrán un crecimiento estable en el futuro, con una tasa de crecimiento anual compuesta de alrededor de 4,5% de 2022 a 2027, superando la tasa de crecimiento del mercado mundial de semiconductores de potencia. Se espera que el tamaño del mercado chino de semiconductores de potencia alcance los 23.800 millones de dólares en 2027.

El mercado chino de semiconductores de potencia presenta una clara competencia jerárquica, en la que el primer nivel lo forman gigantes internacionales como Texas Instruments, Infineon y Toshiba, y el segundo, empresas nacionales líderes en semiconductores de potencia como CR MICRO (China Resources Microelectronics Limited), Silan Microelectronics y Yangjie Technology. En los últimos años, con el apoyo de las políticas nacionales, han logrado gradualmente la sustitución de importaciones en algunas áreas ventajosas.

Fabricantes chinos de semiconductores de potencia

Si Fabricantes chinos

制造商Fabricantes
达新半导体Semiconductores Daxin
安建半导体Semiconductores JSAB
瑶芯微Alkaidsemi
长晶科技TECNOLOGÍAS CHANGJING
华瑞微电子HRmicro
锐骏半导体Ruichips
比亚迪半导体BYD Semiconductores
芯长征Marching Power
绿能芯创Innocore giet
芯能半导体Xiner
君芯科技JUNSHINE
陆芯电子Lu-Semi
森未科技Semifuturo
功成半导体CoolSemi
科达半导体SEMICONDUCTORES KEDA
芯聚能Acco Power
鸿翼芯KKCHIPS
翠展微电子Grecon
新洁能CEPOWER
韦尔股份Semiconductores Will
宏微科技Ciencia y tecnología Macmic
东微半导体Semiconductores orientales
派瑞股份PERI
芯导科技Prisemi Electrónica
士兰微Silan Microelectrónica
威兆半导体SEMICONDUCTORES VERGIGA

Fabricantes chinos de GaN

制造商Fabricantes
英诺赛科INNOSECCO
晶通半导体JTM
苏州能迅Suzhou Nengxun
士兰微Silan Microelectrónica
能华CORENERGY
聚力成Julicheng
华润微China Recursos Microelectrónica
芯冠Core Crown Semiconductor
华功SINO Power
镓未来GaNext
聚能创芯Cohenius
天狼芯Tianlangxin
吴越半导体GOETSU
芯干线X-IPM
派恩杰Paienjie
瀚芯Hestia Power
优镓科技Gaxtrem
氮矽科技Tecnología Danxi
上海贝岭Shanghai Belling
英嘉通INGACOM

Fabricantes chinos de SiC

制造商Fabricantes
超芯量YPERSICS
中车时代电器CRRC Times Electric
芯光润泽CSIC
泰科天润Tecnología Global Power
基本半导体Semiconductores básicos
瀚芯Hestia Power
扬杰科技 Electrónica Yangjie
瞻芯Inventchip
世纪金光Cengol
斯达半导体Semiconductores Starpower
芯干线X-IPM
清芯半导体Semiconductores TsinSiC
昕感科技NEXIC
派恩杰Paienjie
宽能半导体QUENERGY
清纯半导体SICHAIN
东微半导体Semiconductores orientales
森国科Semiconductores Goke

Equipamiento

Después de 2020, China se convirtió en el mayor mercado de equipos semiconductores por segunda vez en 2021, con un aumento de las ventas de 58% hasta alcanzar los $29.600 millones y una cuota del 28,9% del mercado mundial.

La industria de equipos semiconductores tiene un alto grado de concentración del mercado, con los principales actores de Estados Unidos, Japón y Europa. En 2021, las seis principales empresas del mundo representaban casi 70% de la cuota de mercado. Las ventas de equipos semiconductores de China están creciendo, pero su I+D nacional y la fabricación de equipos semiconductores todavía están en sus primeras etapas y están por detrás de los países extranjeros avanzados. Por lo tanto, es imperativo el plan futuro de desarrollo de equipos semiconductores nacionales.

Crecimiento del silicio cristalino Empresas chinas

制造商Fabricantes
晶盛机电Zhejiang Jingsheng Mechanical & Electrical Co. 
连城数控Dalian Linton NC Machine Co., Ltd.

Máquinas de grabado Empresas chinas

制造商Fabricantes
鲁汶仪器Jiangsu Leuven Instrument Co. Ltd.
屹唐半导体Beijing E-Town Semiconductor Technology Co.
芯源微Kingsemi Co., Ltd.
北方华创NAURA Technology Group Co., Ltd.
金盛微纳Jinsheng Nawei
邦芯Shanghai Bangxin Semi Equipment Co, Ltd.
中微公司Advanced Micro-Fabrication Equipment Inc. China

Deposición de películas finas Empresas chinas

制造商Fabricantes
上海新阳Shanghai Sinyang Semiconductor Materials Co.
原磊纳米Yuanlei Nami
埃特曼Semiconductores Atoman
北方华创NAURA Technology Group Co., Ltd.
微导纳米Jiangsu Leadmicro Nano Technology Co., Ltd.
陛通半导体Betone Technology Shanghai,Inc.
费勉Fermi
中微公司Advanced Micro-Fabrication Equipment Inc. China
拓荆科技Piotech Inc.

Máquinas de limpieza Empresas chinas

制造商Fabricantes
聚晶科技JUKINGTECH
芯梦Jiangsu Achieve Chip Dream Semiconductor Equipment Co., LTD
北方华创NAURA Technology Group Co., Ltd.
至纯科技Pnc Process Systems S.A.
亚电科技Sistema AEL
芯源微Kingsemi Co., Ltd.
盛美半导体ACM Research (Shanghai), Inc.

Máquina de revestimiento fotorresistente Empresas chinas

制造商Fabricantes
众鸿ZHONG HONG
芯源微Kingsemi Co., Ltd.

Máquina litográfica Empresas chinas

制造商Fabricantes
上海微电子SMEE
科益虹源Pekín RSLaser Opto-Electronics Technology CO, Ltd.
微高精密Shanghai Nanpre mechanics Co., Ltd,
苏大微格SVG Tech Group Co. 
启尔机电Zhejiang Cheer Mechanical & Electrical Technology Co.,Ltd.
国科精密NEPO
影速YSPHOTECH 

Asher Empresas chinas

制造商Fabricantes
屹唐半导体Beijing E-Town Semiconductor Technology Co.
稷以科技JET PLASMA 
至纯科技Pnc Process Systems Co.
恒格微电子HENGER
芯源微Kingsemi Co., Ltd.

Máquinas de tratamiento térmico Empresas chinas

制造商Fabricantes
博锐恒电子Furuiheng
北方华创NAURA Technology Group Co., Ltd.
屹唐半导体Beijing E-Town Semiconductor Technology Co.

 Máquina implantadora de iones Empresas chinas

制造商Fabricantes
凯世通Shanghai Kingstone Semiconductor Corp
中科信Beijing Zhongkexin Electronics Equipment Co.

Máquina CMP Empresas chinas

制造商Fabricantes
众硅Tecnología Sizone
特思迪TSD
烁科精微Semicore
华海清科Hwatsing Technology Co., Ltd.

Equipos de ensayo de procesos Empresas chinas

制造商Fabricantes
匠岭半导体EMPRESA ENGITIST 
鲁汶仪器Jiangsu Leuven Instrument Co. Ltd.
上海睿励Instrumento científico RSIC
中安半导体ZAS
御微半导体YUWEITEK
天准TZTEK
优睿谱AVANT
精测半导体JINGCE
埃芯Ezchip Semiconductor Ltd.
东方晶源Dongfang Jingyuan Electron Limited
微崇半导体ASPIRANDO
赛腾Suzhou Secote Precision Electronic Co., Ltd
中科飞测Skyverse Technology Co., Ltd.

Equipos de ensayo de embalajes Empresas chinas

制造商Fabricantes
寒驰科技HANCHI
冠中集创GZICTEST
强一半导体MaxOne
胜达克SANDTEK
华峰测控Beijing Huafeng Test&control Technology Co.,ltd.
华兴源创Suzhou HYC Technology Co., Ltd.
悦芯科技Beijing Yuexin Technology Co., Ltd.
宏泰科技Macrotest
博湃半导体Bopaisemi
盛美半导体ACM Research(Shanghai), Inc.
长川科技Hangzhou Chang Chuan Technology Co.,Ltd.

Equipos PCB Empresas chinas

制造商Fabricante
科视光学UV KST
稷以科技JET PLASMA
正业科技Guangdong Zhengye Technology Co., Ltd.
大族数控Shenzhen Han'S Cnc Technology Co., Ltd.
恒格微电子HENGER
燕麦科技Shenzhen Yanmade Technology Inc.
东微科技KSDW

Automatización de semiconductores Empresas chinas

制造商Fabricantes
弥费科技Conoce el futuro
广川Hirokawa
果纳半导体Gona-Semi
寒驰科技HANCHI

Accesorios

制造商Fabricantes
京仪装备Beijing JingYi Automation Equipment Co., Ltd
欣奕华SINEVA
中科科仪KYKY
富创精密FORTUNE
晶盛机电JSG
江丰电子Konfoong Materials International Co., Ltd
靖江先锋SPRINT
宁波云德 Ningbo Yunde Materials Incorporation 
华卓精科Beijing U-Precision Tech Co., Ltd. 
万业企业Shanghai Wanye Enterprises Co.
新莱应材Kunshan Kinglai Hygienic Materials Co.,Ltd. 
新松机器人Sinsun

Material

Según los datos públicos de la Asociación Internacional de Semiconductores SEMI, el tamaño del mercado mundial de materiales semiconductores alcanzó $64,3 mil millones en 2021. Entre ellos, el tamaño de los materiales semiconductores en Taiwán, China es de 14,7 mil millones de yuanes, lo que representa 23,7% del mercado mundial total, y sigue ocupando el primer lugar en el mundo; el tamaño de los materiales semiconductores en China continental es de 11,9 mil millones de yuanes, lo que representa 19,2% del mercado mundial total, ocupando el segundo lugar en el mundo.

Desde el punto de vista del panorama competitivo de los semiconductores, la concentración del mercado de diversos materiales para semiconductores es relativamente baja y está fragmentada. Los fabricantes japoneses dominan el campo de los materiales de envasado, mientras que algunos fabricantes de China continental han entrado en los primeros puestos, consiguiendo hacerse con cierta cuota de mercado. En general, la autosuficiencia de materiales de envasado de semiconductores es relativamente alta, y se espera que en el futuro alcance pronto la autosuficiencia nacional.

EDA/IP

Las herramientas EDA conectan todo el proceso de diseño de circuitos integrados, fabricación y pruebas finales. Es la base de las industrias de circuitos integrados, información electrónica y economía digital, y un lugar estratégico para la industria de circuitos integrados.

Según datos de ESD Alliance, el tamaño del mercado mundial de herramientas EDA fue de 13.400 millones de dólares en 2021. Sin embargo, según datos de la Asociación de la Industria de Semiconductores de China, el tamaño del mercado chino de herramientas EDA era de solo 1600 millones de dólares, menos de 12% del mercado mundial. Los fabricantes de herramientas EDA de primer nivel suministran sistemas de herramientas de proceso completo a sus clientes y representan casi 80% del mercado total. Los fabricantes de segundo nivel ofrecen herramientas de proceso completo en algunas áreas o tienen ventajas en campos específicos. Los fabricantes de tercer nivel sólo ofrecen sistemas de herramientas de proceso único. Aparte de Empyrean Technology, que entra en el segundo nivel, la mayoría de las empresas chinas pertenecen al tercer nivel. Desde el punto de vista del tamaño del mercado y el desarrollo empresarial, las herramientas EDA chinas han realizado algunos avances, pero aún se encuentran en las fases iniciales de desarrollo.

Un núcleo IP, también conocido como núcleo de propiedad del conocimiento, es un macromódulo verificado, reutilizable y con funciones específicas en el diseño de circuitos integrados. Es un eslabón clave para apoyar la cadena de la industria del diseño. Según datos divulgados por IBS, el tamaño del mercado mundial de IP core alcanzó los 5.800 millones de dólares en 2021. Si observamos el mercado mundial, solo Verisilicon Microelectronices de China continental se encontraba entre los diez primeros, con 2,0%. En la actualidad, la mayoría de los chips en China se construyen sobre arquitecturas IP extranjeras, y los fabricantes nacionales necesitan trazar y aprovechar activamente las oportunidades de desarrollo de circuitos integrados semiconductores para su propio desarrollo.

Fundición de obleas

En 2021, los ingresos por ventas del mercado mundial de fundición de obleas superaron por primera vez los $100.000 millones, y las principales fundiciones se concentraron en Taiwán y China continental, con 66% y 11% de los ingresos respectivamente. Tres empresas de China continental se situaron entre las diez primeras por ingresos de las empresas mundiales de fundición de obleas: Semiconductor Manufacturing International Corporation (SMIC, $5.430 millones), Hua Hong Group ($2.910 millones) y GF Semiconductor ($840 millones).

Actualmente, en las empresas de fundición de obleas de circuitos integrados de China continental, SMIC ofrece productos de fundición de obleas en diferentes nodos tecnológicos, desde 0,35 micras hasta 14 nanómetros. La producción real está limitada por factores como el rendimiento, y los procesos de 14nm y 28nm representan alrededor de 15,1%. Aunque SMIC tiene un nivel de producción en masa de 14nm, los materiales y equipos de gama alta dependen en gran medida de las importaciones, como las máquinas de fotolitografía que dependen en gran medida de ASML DUV, y la localización total está aún muy lejos. Hua Hong Semiconductor tiene un desarrollo relativamente tardío, y el proceso más avanzado de 55/65nm representa el 9,7% de sus productos, con una gran diferencia. En general, la tecnología de las principales empresas nacionales de fundición aún tiene margen de mejora.

Pruebas y envasado

En comparación con otras etapas, la industria del envasado tiene una barrera de entrada menor, por lo que en los primeros días del desarrollo de circuitos integrados en China, muchas empresas eligieron la etapa de pruebas y envasado como punto de entrada y siguieron reforzando sus adquisiciones de empresas nacionales y extranjeras para ampliar continuamente su escala.

Las principales empresas de pruebas y embalaje de China han entrado con éxito en la fase de madurez. Según los datos de ChipInsights, en 2021, las 10 principales empresas mundiales, representadas por JCET, Nantong Fujitsu Microele y Huatian Technology, la cuota de mercado de China alcanzó el 20,1%. Según datos de CSIA, la Asociación de Semiconductores de China, la escala de ventas en la industria china de pruebas y embalaje de CI alcanzó los 27.630 millones de CNY en 2021, un aumento de 10,1% interanual.

Chiplet

El informe de Omdia muestra que el tamaño del mercado de Chiplets alcanzará los 5.800 millones de dólares en 2024 y superará los 57.000 millones de dólares en 2035, experimentando un rápido crecimiento en el mercado mundial.

Para la industria china de semiconductores, los Chiplets se consideran una tecnología de envasado relativamente avanzada, con un pequeño desfase respecto a sus homólogos extranjeros, y se espera que lleven a la industria china de semiconductores a lograr un avance cualitativo en la era post-Moore. Las empresas chinas también están contribuyendo a los Chiplets, como VeriSilicon, que se espera que sea una de las primeras empresas en comercializar Chiplets en la industria.

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