Gigantes de SiC

A principios del siglo XXI, las florecientes industrias de las nuevas energías, como los vehículos eléctricos y las células solares, han impulsado el rápido ascenso del SiC, un material semiconductor que cuenta con propiedades superiores como alta temperatura, alto voltaje y alta frecuencia. En consecuencia, han surgido rápidamente varios gigantes del SiC en todo el mundo, que han ampliado su alcance mediante adquisiciones y fusiones, y se han establecido como líderes del sector.

Empresas como la alemana Infineon, las estadounidenses Wolfspeed y ON Semiconductor, la suiza STMicrosemiconductor y la japonesa ROHM han llevado a cabo una serie de importantes adquisiciones que abarcan varias fases de toda la cadena industrial del SiC, desde las materias primas y la fabricación de obleas hasta el envasado de dispositivos. Estos movimientos estratégicos han impulsado eficazmente el desarrollo global de la industria del SiC.

Con este telón de fondo, este artículo profundiza en la historia del crecimiento de las fusiones y adquisiciones de estos gigantes del SiC, desde sus raíces empresariales iniciales hasta el intrincado proceso de adquisición y fusión. Esta exploración descubrirá el papel crucial que estas empresas han desempeñado en la configuración de la industria, al tiempo que arrojará luz sobre la trayectoria y las tendencias de desarrollo de la industria mundial de SiC.

En particular, aunque las adquisiciones han sido una estrategia de crecimiento fundamental, es esencial subrayar el papel igualmente significativo de sus propios esfuerzos de investigación.

Wolfspeed

Wolfspeed es una de las primeras empresas en entrar en el campo del SiC a nivel mundial, habiéndose centrado en el desarrollo y la producción de dispositivos de SiC desde su creación en 1997. Originalmente una división de Cree, en 2014 Cree creó Wolfspeed como su filial dedicada al negocio del SiC. En 2017, Cree reorganizó Wolfspeed como empresa independiente, que salió a bolsa en 2019.

A pesar de su larga trayectoria en la industria del SiC, el enfoque empresarial relativamente estrecho de Wolfspeed ha dado lugar a un historial de adquisiciones limitado. En marzo de 2018, Wolfspeed adquirió los activos del negocio de potencia de RF de Infineon por unos 345 millones de euros, un movimiento que amplió las oportunidades de Cree Wolfspeed en el mercado inalámbrico. En julio de 2015, con el fin de mejorar sus capacidades de envasado, Wolfspeed (entonces todavía parte de Cree) adquirió Arkansas Power Electronics International Inc (APEI), un proveedor de módulos de potencia de SiC y aplicaciones de electrónica de potencia con sede en Fayetteville, Arkansas, Estados Unidos.

Infineon

Infineon Technologies AG, empresa alemana de semiconductores fundada en 1999, es un actor destacado en el sector de los semiconductores de potencia, con un historial de producción de dispositivos de potencia SiC desde 1992. Su producto CoolSiC™ está disponible en el mercado desde hace 21 años. Además del SiC, Infineon ha diversificado sus áreas de negocio, lo que ha dado lugar a varias adquisiciones a lo largo de su historia. A continuación se resume el historial de adquisiciones de la empresa:

En abril de 2001, Infineon anunció la adquisición de Catamaran Communications Inc. de San José, California, por $250 millones en acciones ordinarias. Catamaran era un líder emergente en el desarrollo de circuitos integrados para los segmentos de rápido crecimiento de 10 Gbps y 40 Gbps de próxima generación del mercado de redes ópticas. Con esta adquisición, Infineon adquirió una solución completa de tarjetas de línea, desde la óptica hasta las interfaces de procesador de red.

El 28 de enero de 2004, Infineon adquirió la participación mayoritaria de ADMtek, una empresa taiwanesa de diseño de chips centrada en productos de redes y comunicaciones, por unos 80 millones de euros en efectivo. Era la primera vez que Infineon adquiría una empresa asiática de semiconductores. La adquisición permitió a Infineon expandirse hacia nuevos negocios como ADSL y voz por protocolo de Internet (VoIP), impulsando así sus actividades en el segmento de acceso del grupo empresarial de comunicaciones alámbricas.

El 25 de junio de 2007, Infineon anunció su plan de adquirir el negocio de equipos de cliente (CPE) DSL de Texas Instruments (TI). Los productos CPE DSL de TI complementaban la hoja de ruta de Infineon y ofrecían productos únicos de extremo a extremo para los clientes DSL.

En agosto de 2007, Infineon anunció la adquisición de la división de productos móviles de LSI por unos 330 millones de euros más hasta 37 millones de euros de contraprestación contingente. La división de productos móviles de LSI incluía principalmente procesadores y plataformas de banda base de radio inalámbrica móvil, que complementaban la cartera de productos existente de Infineon.

En abril de 2008, Infineon adquirió 100% de las acciones de Primarion, con sede en Torrance, California, para seguir reforzando sus actividades en el campo de las aplicaciones de gestión de potencia. Primarion era uno de los líderes en el diseño, fabricación y comercialización de circuitos integrados digitales de potencia para aplicaciones informáticas, gráficas y de comunicación.

En noviembre de 2014, Infineon adquirió una participación de 9,4% en el fabricante de PCB Schweizer Electronic. A través de la inversión en Schweizer, Infineon enfatizó su intención de desarrollar conjuntamente la integración de semiconductores de potencia en la tecnología PCB y desarrollar chips embebidos en el mercado para aplicaciones industriales y de automoción de alta potencia. La tecnología de incrustación de chips de Schweizer complementa la tecnología BLADE de empaquetado de incrustación de chips propiedad de Infineon, como la conversión CC/CC necesaria para los procesadores de los sistemas informáticos y de telecomunicaciones.

En mayo de 2015, Infineon adquirió todas las acciones en circulación de LS Power Semitech Co, Ltd., un proveedor coreano de IPM. Infineon poseía inicialmente una participación de 46% en la empresa conjunta LS Industrial Systems. Esta adquisición estratégica amplió la presencia mundial de Infineon en el creciente mercado de los módulos de potencia inteligentes (IPM), que mejoran la eficiencia energética de electrodomésticos como frigoríficos, congeladores, lavadoras, secadoras y aparatos de aire acondicionado.

En mayo de 2015, Infineon compró todas las acciones en circulación de LS Power Semitech Co., Ltd., un proveedor coreano de módulos de potencia inteligentes (IPM) que aumentan la eficiencia energética en electrodomésticos de consumo como frigoríficos, congeladores, lavadoras, secadoras y aparatos de aire acondicionado. Esta adquisición estratégica permitió a Infineon ampliar su presencia mundial en el creciente mercado de los IPM. Inicialmente, Infineon tenía una participación de 46% en la empresa conjunta LS Industrial Systems.

En noviembre de 2015, Infineon adquirió International Rectifier, una empresa estadounidense especializada en dispositivos semiconductores de potencia y chips analógicos, por 850 millones de euros. Esta adquisición situó a Infineon como líder del mercado con una cuota de mercado del 19,2%.

En marzo de 2016, Infineon anunció su intención de adquirir Wolfspeed por $845 millones. Sin embargo, la operación se enfrentó a problemas de seguridad nacional y fue vetada por el gobierno estadounidense.

El 11 de octubre de 2016, Infineon adquirió todas las acciones de Innoluce BV, una empresa de semiconductores no lidar con sede en Nimega (Países Bajos). Esta adquisición permitió a Infineon desarrollar componentes de chip para sistemas lidar de alto rendimiento basados en la tecnología patentada de Innoluce. Como resultado, Infineon consolidó aún más su posición de liderazgo en el campo de la conducción autónoma.

El 12 de noviembre de 2018, Infineon adquirió Siltectra GmbH, una start-up con sede en Dresde que desarrolló una tecnología innovadora llamada Cold Split. Esta tecnología procesa eficientemente materiales cristalinos minimizando la pérdida de material. Infineon utilizará Cold Split para dividir obleas de carburo de silicio (SiC), duplicando el número de chips por oblea. El precio de adquisición fue de 124 millones de euros, acordado con el principal accionista, el inversor de capital riesgo MIG Fonds.

El 16 de abril de 2020, Infineon completó la adquisición de Cypress, lo que le proporcionó una cuota de 2,2% en el mercado de semiconductores para automoción. Según instituciones autorizadas como Strategy Analytics, la cuota propia de Infineon en el mercado de semiconductores de automoción era de 11,2%. Tras la combinación con Cypress, la "nueva Infineon" superó a NXP con una cuota de mercado de 13,4%. La fusión también convirtió a Infineon en proveedor líder de semiconductores de potencia, circuitos integrados de seguridad y mercados de memoria flash NOR.

El 29 de noviembre de 2021, Infineon adquirió Syntronixs Asia Sdn. Bhd, una empresa de galvanoplastia ubicada en Malaca, Malasia. Syntronixs Asia ha sido un importante proveedor de servicios para Infineon desde 2009 y está especializada en galvanoplastia de precisión, un proceso crítico en el ensamblaje de semiconductores que garantiza la fiabilidad a largo plazo de los productos Infineon de alta calidad.

El 1 de julio de 2022, Infineon Technologies adquirió NoBug, un experto en validación en Rumanía y Serbia. NoBug se fundó en 1998 y ofrece servicios de validación y diseño para todas las funciones digitales de los productos semiconductores. Con la incorporación de estos centros de I+D, Infineon mejoró aún más sus capacidades en el desarrollo de productos IoT complejos en su división Connected Secure Systems (CSS).

El 11 de agosto de 2022, Infineon adquirió Industrial Analytics, una start-up con sede en Berlín, para reforzar sus soluciones en análisis de inteligencia artificial para máquinas y equipos industriales.

En marzo de 2023, Infineon anunció sus planes de adquirir GaN Systems, una empresa canadiense, por $830 millones. Esta adquisición ayudará a Infineon a reforzar su cartera de productos GaN y consolidar su liderazgo mundial en el campo de los sistemas de potencia.

STMicroelectronics (ST)

El grupo STMicroelectronics (ST) se fundó en 1987 con sede en Suiza, como resultado de la fusión de la italiana SGS Microelettronica y la francesa Thomson Semiconductors. En mayo de 1998, SGS-THOMSON Microelectronics cambió su nombre por el de STMicroelectronics.

En su historial de adquisiciones, STMicroelectronics ha adquirido Norstel, fabricante de obleas de SiC, y Exagan, fabricante de GaN. Además, ha adquirido múltiples proveedores de herramientas de software para desarrollar sus productos MCU. A continuación se detallan sus principales adquisiciones:

El 12 de diciembre de 2017, STMicroelectronics adquirió Atollic, un experto en herramientas de desarrollo de software. Atollic es el proveedor de TrueSTUDIO®, un entorno de desarrollo integrado (IDE) profesional y altamente valorado para comunidades de desarrollo integradas centradas en microcontroladores Arm® Cortex®-M, como los microcontroladores (MCU) de 32 bits de la serie STM32 de ST.

En julio de 2018, STMicroelectronics adquirió Draupner Graphics, un especialista en software. Draupner Graphics es el desarrollador y proveedor de TouchGFX, un marco de software que proporciona excelentes gráficos y efectos de animación suaves para interfaces gráficas de usuario (GUI) integradas, al tiempo que minimiza los requisitos de recursos y el consumo de energía. TouchGFX se aloja en microcontroladores de 32 bits y puede lograr gráficos de gama alta totalmente compatibles con los estándares actuales de los teléfonos inteligentes en todos los dispositivos y sistemas, incluidos sistemas inteligentes de automatización de viviendas y edificios, electrodomésticos, wearables y sistemas de audio y vídeo.

El 6 de febrero de 2019, STMicroelectronics adquirió una participación mayoritaria en Norstel AB, un fabricante sueco de obleas de SiC. Norstel, con sede en Norrköping (Suecia), se fundó en 2005 y es una filial de la Universidad de Linköping. Desarrolla y fabrica obleas de SiC avanzadas de 150 mm y obleas epitaxiales.

El 5 de marzo de 2020, STMicroelectronics adquirió una participación mayoritaria en Exagan, un proveedor francés de GaN. La experiencia de Exagan en epitaxia, desarrollo de productos y tecnología de aplicaciones ampliará y acelerará la hoja de ruta y el negocio de GaN de potencia de ST en los campos de la automoción, la industria y las aplicaciones de consumo.

El 15 de octubre de 2020, STMicroelectronics anunció la adquisición e integración de activos de SOMOS Semiconductor, con sede en Marly-le-Roy, Francia. SOMOS se centra en amplificadores de potencia basados en silicio y productos de módulos frontales de radiofrecuencia (FEM). SOMOS apoyará el desarrollo de la actual hoja de ruta de módulos frontales de radiofrecuencia para el mercado de infraestructuras 5G de ST.

En mayo de 2021, STMicroelectronics adquirió Cartesiam, especialista en software de IA Edge. Fundada en 2016 y con sede en Toulon, Francia, la solución insignia patentada NanoEdge™ AI Studio de Cartesiam permite a los diseñadores de sistemas integrados desarrollar rápidamente bibliotecas especializadas sin conocimientos de IA e integrar directamente algoritmos de aprendizaje automático en una amplia gama de aplicaciones. La solución NanoEdge™ AI Studio complementa el conjunto de herramientas STM32Cube.AI de STMicroelectronics y proporciona flexibilidad adicional para que los clientes de STMicroelectronics integren el aprendizaje automático en sus soluciones.

Onsemi

Onsemi se fundó en 1999, con sede en Arizona (Estados Unidos). Inicialmente formaba parte de la empresa estadounidense Motorola, pero más tarde se convirtió en una empresa independiente. Al realizar fusiones y adquisiciones, Onsemi suele centrarse en potenciar sus ventajas en mercados y campos tecnológicos específicos. Por ejemplo, la adquisición de Fairchild convirtió a Onsemi en uno de los mayores fabricantes de semiconductores de potencia del mundo, mientras que la adquisición de Quantenna reforzó su cuota de mercado en el campo de los chips y soluciones Wi-Fi.

Este es el historial de adquisiciones de Onsemi:

En 2000, Onsemi adquirió Cherry Semiconductor por $105 millones, lo que reforzó la posición de la empresa en el mercado de semiconductores analógicos.

En 2006, Onsemi adquirió el negocio de almacenamiento y productos estándar de LSI Logic por $427 millones, lo que mejoró en gran medida las capacidades de Onsemi en materia de procesadores de señales digitales, memorias y controladores USB. Esta adquisición fue una de las primeras fusiones y adquisiciones de Onsemi, y un paso importante para la diversificación y expansión de la empresa.

En marzo de 2008, Onsemi adquirió AMI Semiconductor por aproximadamente $956 millones, una empresa especializada en soluciones de semiconductores analógicos y de señal mixta.

El 10 de octubre de 2008, Onsemi completó la adquisición por intercambio de acciones del fabricante de memorias no volátiles de bajo consumo Catalyst Semiconductor Corporation. Esta adquisición añadió un importante negocio de memoria no volátil a Onsemi y amplió aún más la línea de productos de la empresa.

En 2010, Onsemi adquirió CMD por $480 millones. Esta adquisición reforzó la posición de Onsemi en el campo de los controladores de memoria y almacenamiento y proporcionó a la empresa una gama más amplia de productos y ventajas tecnológicas.

En 2010, Onsemi adquirió Sound Design Technologies, una empresa de soluciones de audio y gestión de energía. Esta adquisición aportó a Onsemi tecnología avanzada de audio y gestión de potencia y reforzó la competitividad de la empresa en campos como la automoción, la industria y la electrónica de consumo.

En enero de 2011, Onsemi completó la adquisición de SANYO Semiconductor, una filial de SANYO Electric, por aproximadamente $144 millones en efectivo y aproximadamente $378 millones basados en el acuerdo de préstamo con SANYO Electric. Esta adquisición añadió nuevas funciones a Onsemi, desde microcontroladores y ASIC hasta módulos de potencia integrados y equipos de control de motores para los mercados de consumo, automoción y terminales industriales.

El 2 de abril de 2014, Onsemi anunció la adquisición de Truesense Imaging por $92 millones. Los principales productos de Truesense Imaging son sensores de imagen CCD y un pequeño número de sensores de imagen CMOS. Esta adquisición amplió el negocio de Onsemi en sensores de imagen.

En 2014, Onsemi adquirió Aptina Imaging, uno de los principales fabricantes de sensores de imagen. Esta adquisición reforzó la cuota de mercado de Onsemi en el campo de los sensores de imagen digital y convirtió a la empresa en uno de los mayores fabricantes de sensores de imagen del mundo.

El 19 de septiembre de 2016, Onsemi completó la anunciada adquisición de Fairchild por $2.400 millones en efectivo. Esta fue su mayor adquisición hasta la fecha y amplió la línea de productos de Onsemi en semiconductores de potencia, semiconductores analógicos y transmisión de señales.

Onsemi anunció el 9 de mayo de 2018 la adquisición de SensL Technologies Ltd., una empresa irlandesa que es líder tecnológico en el suministro de fotomultiplicadores de silicio (SiPM), diodos de avalancha de fotón único (SPAD) y productos de detección LiDAR para los mercados automotriz, médico, industrial y de consumo. Esta adquisición permitió a Onsemi ampliar su posición de liderazgo en el mercado en aplicaciones de detección para sistemas avanzados de asistencia al conductor (ADAS) y conducción autónoma en la industria automotriz, así como ampliar sus capacidades en imágenes, radar y LiDAR.

El 28 de marzo de 2019, Onsemi anunció la adquisición del fabricante de chips Wi-Fi Quantenna Communications, que amplió su negocio en áreas como hogares inteligentes y aplicaciones industriales, y fortaleció las capacidades técnicas de la compañía en conectividad inalámbrica.

El 25 de agosto de 2021, Onsemi anunció que adquiriría GTAT por $415 millones en efectivo (aproximadamente 2.688 millones de RMB). GTAT se fundó en 1994 y cuenta con una amplia experiencia en el desarrollo de cristales, incluido el SiC. Esta transacción permitirá a Onsemi garantizar mejor y aumentar el suministro de SiC. Onsemi tiene previsto invertir en la ampliación del trabajo de investigación y desarrollo de GTAT para avanzar en la tecnología de crecimiento de cristales de SiC de 150 mm y 200 mm, así como en una cadena de suministro de SiC más amplia, incluida la capacidad de fabricación de obleas y el embalaje.

El 10 de febrero de 2023, Onsemi completó con éxito la adquisición de la fábrica de 300 mm East Fishkill (EFK) de GlobalFoundries (GF) en Nueva York y sus instalaciones de fabricación, con efecto a partir del 31 de diciembre de 2022. La fábrica EFK es la mayor instalación de fabricación de Onsemi en los Estados Unidos y la única fábrica de sensores de imagen y discretos de potencia de 12 pulgadas de la empresa en los Estados Unidos, añadiendo capacidades CMOS avanzadas a la configuración de fabricación de Onsemi, incluidos los nodos tecnológicos de 40 nm y 65 nm y las capacidades de procesamiento especializadas necesarias para la producción de sensores de imagen.

Liquidación: Onsemi no sólo ha llevado a cabo múltiples fusiones y adquisiciones, sino también algunas desinversiones y separaciones en su desarrollo. En particular, su reciente estrategia Fab-liter ha consistido en desinvertir continuamente en fábricas de obleas. Onsemi ha vendido sus fábricas de obleas situadas en South Portland (Maine), Oudenaarde (Bélgica) y Pocatello (Idaho), así como su fábrica de Niigata (Japón).

Rohm

En 1958, Rohm empezó como un pequeño fabricante de componentes electrónicos en Kyoto, Japón. A través de un desarrollo y unas adquisiciones continuas, Rohm fue ganando gradualmente una buena posición industrial en múltiples campos. A continuación se enumeran algunas adquisiciones importantes de Rohm:

En 2009, Rohm adquirió la empresa suiza de semiconductores SiCrystal, que fue la primera adquisición de Rohm en Europa. SiCrystal es una empresa especializada en la producción de monocristales de carburo de silicio. Esta adquisición reforzó la competitividad de Rohm en el campo de los semiconductores de carburo de silicio y también promovió su expansión en el mercado europeo.

En 2009, Rohm Semiconductor adquirió Kionix, una empresa estadounidense especializada en sensores inerciales y tecnología MEMS (sistemas microelectromecánicos). Esta adquisición permitió a Rohm entrar en el campo de los sensores de alto nivel y le ayudó a ampliar nuevos espacios de aplicación.

El 22 de julio de 2015, Rohm completó la adquisición de la irlandesa Powervation Ltd. por aproximadamente $70 millones. Powervation es una empresa de semiconductores sin fábrica dedicada al desarrollo y la venta de circuitos integrados digitales de control de potencia, con tecnología autónoma relacionada con la alimentación de sistemas con función de corrección automática en tiempo real de alta precisión.

En 2016, Rohm adquirió LAPIS Semiconductor, una adquisición importante para Rohm en el campo de la comunicación inalámbrica. LAPIS Semiconductor es una empresa especializada en comunicación inalámbrica y semiconductores de baja potencia. Esta adquisición reforzó la fortaleza técnica de Rohm en los campos del Internet de las cosas y los hogares inteligentes.

En 2019, Rohm anunció la adquisición de algunas unidades de negocio de la división de negocio de diodos y transistores de Panasonic Semiconductor Business Unit.

El 9 de diciembre de 2022, Rohm Group anunció que adquirirá el negocio de láminas y películas de PC de Saudi Basic Industries Corporation (SABIC). Con esta adquisición, Rohm añadirá el negocio de láminas y películas de policarbonato (PC) a su actual negocio de láminas y películas de polimetacrilato de metilo (PMMA).

Conclusión

Es evidente que los gigantes del SiC han ampliado continuamente sus operaciones mediante adquisiciones y fusiones. Esto les ha permitido establecer una cadena industrial de SiC completa y lograr el dominio mundial de las competencias básicas de la tecnología de SiC. Esto no sólo ha impulsado el desarrollo de toda la industria del SiC, sino que también ha proporcionado un sólido apoyo al crecimiento de industrias como la de los vehículos de nueva energía y las células solares. Con la actual madurez de la tecnología del SiC y la creciente demanda del mercado, estos gigantes del SiC seguirán desempeñando sin duda un papel crucial en la industria.

Al mismo tiempo, las adquisiciones y fusiones de estos fabricantes ilustran la intensa competencia que impera en la industria de los semiconductores. La competencia entre empresas no se limita a la tecnología y los productos, sino que también abarca la cuota de mercado y la escala. Mediante adquisiciones y fusiones, las empresas de semiconductores pueden ampliar rápidamente su cuota de mercado y su escala, obteniendo así una ventaja significativa en este entorno altamente competitivo.